Ein schwuler Bottom trifft auf einen großartigen brasilianischen Top. Er geht sofort auf die Knie und beschließt, sich ganz dem Schwanz dieses Playboys hinzugeben und davon zu träumen, sein Sperma im Arsch zu haben. Manche Typen haben diese Wirkung auf dich: sie sind so schön anzusehen, dass du sie stundenlang lutschen willst und ihnen nichts abschlagen kannst. Für den Bottom war es noch nie so natürlich, roh gefickt zu werden. Er ist besessen von der Vorstellung, seinen Arsch von diesem Hengst füllen zu lassen und seinen Samen in sich zu haben. Der sehr männliche muskulöse Ficker wird ihn mit Vergnügen züchten.

Ein Latino-Hottie mit einem 8,5-Zoll-Schwanz, Experte für verdammte Ärsche, ist in der Stadt sehr beliebt. Es gibt keine Nacht, in der er nicht damit beschäftigt ist, das Gesicht eines Typen zu ficken oder sein Loch mit seinem rohen Schwanz zu reiten. Am Ende liebt er es, ihr Gesicht mit seinem Sperma zu bedecken!

Ein paar Fick-Kumpels mögen nichts lieber, als einen Kerl am Spieß zu rösten, indem sie ihm ihren riesigen schwarzen Schwanz in seine Löcher stecken und ihn wie eine kleine Schlampe winden lassen! Heute bekommen sie einen weißen unterwürfigen Schwanzlutscher in die Hände und werden ihn dumm ficken!

Jason liebt die Schwänze der Schwarzen. Es war schon immer so. Nichts macht es wie ein großer afrikanischer Schwanz, dick und saftig. Er träumt davon, der Sklave eines schwarzen Bosses mit einem riesigen Schwanz zu werden, und heute wird sein Traum wahr. Er ist einem wilden schwarzen Gangsta ausgeliefert. Einmal in seinem Arsch, macht der Mann so viel, dass Jason in 5 Minuten kommt! Aber die Geschichte endet nicht dort. Schwarzer Schläger muss auch seine Hoden leeren. Der arme weiße Junge wird leiden!

Ein geiler schwarzer Kerl sieht sich gerade einen Porno auf seinem Laptop an, als sein Latino-Freund auftaucht. Er sieht eine Gelegenheit! Er entledigt sich des Laptops und fängt an, den Schwanz des Kerls zu bearbeiten. Er ist riesig und saftig und er kann es kaum erwarten, den XXL-Schwanz tief in seinem Bauch zu spüren!

Ein junger schwarzer Mann mit einem umwerfenden Körper und einem hübschen Gesicht strotzt vor Selbstbewusstsein. Als ein süßer kleiner brasilianischer Kerl ihn im Treppenhaus seines Hauses sieht, kann er seine Augen nicht von ihm abwenden. Der schwarze Hengst weiß genau, was er braucht und nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Der Arsch des Jungen ist dabei, ein paar ernsthafte Bohrungen zu nehmen!

David, ein 31-jähriger Weißer, trifft Ben, einen großen Schwarzen, zu einem Date. Sie verbringen einen ausgezeichneten Abend vor einem guten Abendessen zu diskutieren. Romantische Atmosphäre, das Gefühl ist da. Dann lädt Ben David ins Hotel ein. Letzterer will dieser Einladung nicht widerstehen. Aber sobald er den Raum betritt, entdeckt er, dass Ben weder Liebe noch Umarmungen machen wird. Er wird es einreichen. Dass David nicht scheinheilig ist: Er liebt den schwarzen Schwanz, deshalb hatte er sich auch an Ben gewandt. Nun muss es anbeten, saugen und tief in das Loch nehmen. Der wunderschöne schwarze Hengst wird seinen neuen Freund zu seiner kleinen weißen Hündin machen. Möge das Training beginnen!

In seinem Hotelzimmer will ein junger britischer Twink seine Ladung abspritzen. Er versucht, sich einen Porno anzusehen, findet aber keinen auf dem Fernseher. Er ruft das Hotelpersonal an, um es überprüfen zu lassen. Ein großer schwarzer Kerl kommt, um ihm zu helfen. Er weiß, was der Junge will und bietet ihm seinen großen schwarzen Schwanz an. Die Löcher des Jungen müssen gestopft werden und sein Pferdeschwanz ist genau das, was er braucht. Nachdem er den Monsterschwanz gelutscht hat, dreht sich der Junge um und bietet seinen Arsch an. Er bekommt einen heftigen Schlag, er hat Schmerzen und weint fast! Nach dem Schmerz kommt das Vergnügen... Er öffnet seinen Mund, um das Sperma des Hengstes aufzunehmen. Er wird nicht einen Tropfen verpassen!

Als er einen ehemaligen Fickkumpel trifft, fragt er ihn, ob er Lust auf einen Fick wie in den guten alten Zeiten hat. Auf dem Weg zu einem Hotelzimmer sehen sie einen muskulösen Kerl und fragen ihn, ob er an einem Dreier interessiert sei. Kurz darauf sind die drei Kerle auf dem Weg in ein Zimmer, wo sie Blowjobs austauschen und sich gegenseitig in den Arsch ficken wie läufige Hunde. Muskeln, große Schwänze und eine Menge Sperma zwischen Kerlen, die wissen, wie man fickt!

Der junge und hübsche schwarze Lehrling macht seine Sache gut. Aber sein Kollege erwartet mehr von ihm. Er will seinen Schwanz! Leicht zu überzeugen, fängt der Junge an, seinen Kollegen zu ficken, aber als der Chef kommt, wird er an seinen wahren Platz erinnert: am unteren Ende der Hierarchie! Der Lehrling ist da, um Schwänze zu nehmen, nicht um sie zu geben!

Ein junger Schwarzer ist im Urlaub und fühlt sich richtig geil. So geil, dass er beschließt, seine Shorts auszuziehen, um seinen riesigen Schwanz einem anderen Kerl ein paar Meter von ihm entfernt zu zeigen. Sofortige Wirkung! Der Fremde nähert sich ihm und versucht, seinen saftigen Schwanz zu lutschen, aber sein Besitzer will eine richtige Session bei sich zu Hause. Einmal drinnen, entpuppt sich der junge Hengst als ein großartiger Top und sein Gastgeber kann nicht aufhören zu stöhnen und zu schreien, während er gefickt wird!