Die schwulen Muschikumpel Mark und Jess wollen auf dem Rücksitz ihres Autos einen Arsch ficken, während ihr Freund, der Pornoregisseur, sie dabei filmt. Sie machen sich auf die Suche. Bald halten sie an, um mit einem hübschen, etwas schüchternen blonden Kerl zu reden, den sie einladen, mitzukommen. Der Kerl gibt der Versuchung nach und lässt sich von den beiden Kumpels einen blasen, um ihn richtig aufzuwärmen. Dann ficken sie ihn hart. Sein Arsch wird sich an diesen Trip erinnern.