Zack Elias und sein massives Männerfleisch sind zurück und quellen aus seiner scharfen, grauen Anzughose! Der hübsche, stoppelige Hengst Justin Harris hat Zacks Preis im Blick und ist mehr als glücklich, dafür zu arbeiten, indem er diesen riesigen Schwanz aus Zacks Hose befreit und den langen, fetten Schaft ganz schluckt! Das Vergnügen ist von Anfang an klar, da beide Jungs vor Ekstase stöhnen und stöhnen, während Justin eifrig am Kopf seines Eselschwanzes saugt und beobachtet, wie das große, olivhäutige Stück jede Minute genießt! Bald ist Zack bereit, seine Fickrute besser zu nutzen, indem er sie in Justins Fitness-Hintern knallt, ihn lang und hart schlägt und ihn breiter ausstreckt als je zuvor!