Un beau ténébreux en vacances au Bled branche un jeune Tunisien dans la rue. Ils s'isolent dans une casbah et se laissent aller au plaisir. Comble de chance, le beau rebeu n'est pas farouche et se laisse aller à s'empaler sur la queue du français.

Deux gars se retrouvent dans une chambre d'hôtel. Portés par la chaleur lancinante de la Tunisie, ils se laissent aller à une baise sensuelle et profonde dans le parfum des jasmins. Grosses pelles baveuses, suce des bites raides, sodo profonde, grosses couilles pleines de jus, c'est la totale ! Le jeune arabe gay suce la bite de son ami et par la suite s'assoit dessus. Les deux gars se font un plan magistrale de suce mutuelle de leurs grosses bites. Le jeune minet gay n'est pas prêt à oublier son séjour en Tunisie, le pays de la chaleur, des beaux mecs arabes et de grosses bites en manque de petits culs.