Der junge Johny Cruz zieht sich im Fitnessstudio um, als sein Kumpel ihn im Stich lässt, und Johny, immer noch verschwitzt vom Training, atmet den Duft der Umkleidekabine ein, schaltet sich ein, während er sich langsam auszieht, seine feuchte Haut, seine getrimmten Brusthaare bis hinunter zu seinen prallen Boxershorts reibt, sich vorstellt, dass sein Trainingskumpel wieder im Raum ist und ihm ein letztes Training für den Tag gibt. Wie von Zauberhand ist Skinhead Jason wieder da, sein großer schlanker Körper nackt und bereit für Action, selbst sein großer Schwanz ist felsenfest und bereit, sehr zu Johnnys sofortiger Wertschätzung ! Johny hebt seinen Arsch in die Luft und bietet seinen Hintern dem schlanken, hängenden Mann an, und er wird sofort genommen und in jeder möglichen Position gefickt, er kann wirklich nicht genug bekommen ! JOhny schießt, während Jason tief drinnen ist, und Jason kann das Gefühl nicht zurückhalten, dass Jonnys Hintern sich zusammenbeißt, während er sich zusammenbeißt, herauszieht und sein Sperma mit seinem eigenen verbindet, wobei er Johny einen vollen Überzug Sperma gibt und es mit dem Schweiß vermischt, der bereits aus ihm herausquillt.