Le jeune Johny Cruz se change dans la salle de gym alors que son copain le laisse faire. Johny, encore en sueur après l'entraînement, respire l'odeur des vestiaires, s'excite alors qu'il se déshabille lentement, frotte sa peau humide, coupe ses poils de poitrine jusqu'à son caleçon gonflé, imagine que son copain de gym est de retour dans la salle et lui donne un dernier entraînement pour la journée. Comme par magie, la tête de peau de Jason est de retour, son corps grand et maigre est nu et prêt pour l'action, même sa grosse bite est solide comme un roc et prête, ce que Johny apprécie immédiatement ! Il lève son cul en l'air et offre ses fesses à l'homme maigre et pendu, et il est immédiatement pris et il est retourné et baisé dans toutes les positions possibles, il n'en a jamais assez ! Presque en train de renverser les locekrs pendant qu'ils baisent, JOhny tire alors que Jason est au fond de lui, et Jason ne peut pas s'empêcher de ressentir les fesses de Johny se serrer alors qu'il éjacule, se retire et joint son sperme au sien, donnant à Johny une couche de sperme complète, le mélangeant à la sueur qui coule déjà de lui.