Sergeant Miles sieht Teddy Bear dabei zu, wie er seinen großen haarigen Schwanz streichelt, als er beschließt, sich dem Kerl zu nähern. Teddy freut sich über die Gesellschaft und der Sergeant geht sofort vor dem geilen Kerl auf die Knie. Der Sergeant stürzt sich auf den dicken Schwanz und nimmt ihn bis hinunter zu Teddys großem, behaarten Busch. Teddy will nicht von der Schwanzlutsch-Aktion ausgeschlossen werden und nimmt seinen Platz vor dem Sergeant ein, damit er an seinem massiven Schwanz und sabbern kann. Nachdem seine Kehle zerstört wurde, bettelt Teddy darum, dass Sergeant ihn in seinen Arsch schiebt und beugt sich vor, um sein Loch mit 'Raw Power' zu dehnen. Sergeant stößt ihn hart von hinten, während Teddy jeden Zentimeter nimmt, den Sergeant zu bieten hat. Nachdem er sich schön gelockert hat, ist Teddy bereit, eine andere Position auszuprobieren und legt sich auf den Rücken, wobei er die Beine in die Luft streckt. Es ist die Zielgerade und Sergeant ist begierig darauf, seine Ladung in Teddys wuscheligem Loch abzuladen. Er pumpt, während beide Kerle grunzen und stöhnen, bis er Teddy dazu bringt, über seinen eigenen pelzigen Körper zu spritzen. Nachdem er Teddy das ganze Vergnügen bereitet hat, ist es für Sergeant an der Zeit, an sich selbst zu denken. Er zieht seinen Schwanz heraus und bespritzt Teddys Loch mit Sperma, bevor er sich hinunterbeugt und es ausleckt. Als letzten Leckerbissen für Teddy spuckt der Sergeant sein Sperma in Teddys Mund.