El sargento Miles observa como el osito Teddy se acaricia su gran polla peluda cuando decide acercarse al cachas. Teddy se alegra de tener compañía y el sargento se arrodilla inmediatamente delante del semental cachondo. El Sargento se traga la gruesa polla y se la mete hasta el fondo del gran arbusto peludo de Teddy. Teddy no quiere quedarse fuera de la acción de chupar la polla y toma su lugar delante del sargento para que pueda ahogarse y babear en su enorme polla. Después de que le destrocen la garganta, Teddy suplica a Sargento que se la meta por el culo y se agacha para que le estiren el agujero con "Raw Power". El Sargento lo adular duro por detrás mientras Teddy toma hasta el último centímetro que el Sargento tiene para ofrecer. Después de relajarse, Teddy está listo para probar otra posición y se tumba boca arriba con las piernas en el aire. Es la recta final y Sargento está ansioso por descargar su carga en el agujero peludo de Teddy. Bombea mientras ambos sementales gruñen y gimen hasta que hace que Teddy estalle sobre su propio cuerpo peludo. Después de darle todo el placer a Teddy, es hora de que Sergeant piense en sí mismo. Se saca y rocía el agujero de Teddy con semen antes de agacharse y lamerlo. Como regalo final para Teddy, Sergeant escupe su semen en la boca de Teddy.