Sexuelle Tiere wandeln unter uns, Timberwölfe in Männerkleidung. In Timberwolves bereitet der preisgekrönte Regisseur Steve Cruz Ihr Loch, nicht Ihre Seele, auf die erotischen Möglichkeiten in diesem haarigen, haarsträubenden Thriller vor. Dieser Wald birgt dunkle Geheimnisse. Das könnte erklären, warum das ruhige Bergdorf in Timberwolves Schilder mit der Aufschrift "Vermisst" aufstellt, auf denen der Mann auf dem Foto Touristen warnt: "Das Ende ist nah! Nimm dich in Acht, denn der sexuelle Hunger dieser pelzigen Kerle wird dich zu ihrem nächsten Opfer machen. Niemand kann sich wirklich sicher sein, ob er das nächste Opfer ist, aber das hält diese haarige Truppe nicht davon ab, ihren erotischen Gelüsten nach einem heißen Fick nachzugehen. Boomer Banks' Schwanz ist ein Champion und er freut sich darauf, "The Bend" zu fischen, aber er schlägt die Vorsicht in den Wind, als Marcus Isaacs ihn mit einer Einladung in die heiße Wanne und einem heißen Arsch anlockt. Der Große ist nicht entkommen. Tommy Defendis Warnungen überzeugen den gut aussehenden Wanderer Adam Ramzi, seine Rucksacktour aufzugeben und Tommy nach Hause zu folgen, wo er eine heiße Nummer schiebt. Superstar Shawn Wolfe geht auf Nummer sicher und trifft sich in einer Bar mit dem bärigen Aleks Buldocek. Ist Shawns Heulen übernatürlich, oder ist es ein Produkt des intensiven, wilden Sex, den er mit Aleks teilt. Jimmy Fanz' animalische Anziehungskraft bringt jeden dazu, ihn verschlingen zu wollen. Mountain Man James Jamesson darf das, als er Jimmy im Wald findet, der von "magischen Brownies" verwirrt ist, und ihn nach Hause trägt, um seine Sicherheit zu gewährleisten ? und James' sexuelle Befriedigung. Man sagt: "Hab keine Angst vor dem großen bösen Wolf", aber man weiß nie, welcher dieser Timberwölfe dich zu seiner Beute macht.

Hole 1 ist ein Paradies für Voyeure ? eine düstere Geschichte darüber, was Männer tun, wenn sie eingesperrt sind. Diese auffälligen Kerle sind des Sonnenlichts und jeglicher Annehmlichkeiten beraubt, aber sie haben einen einfachen Luxus: einen anderen Mann, um ihre unersättlichen Gelüste zu stillen. Die Regisseure dieses zweiteiligen Films, Tony Dimarco und Adam Killian, erschaffen eine raue, heruntergekommene Anstaltswelt, und sie füllen das "Loch" mit hängenden Hengsten und heißen Hintern. Jede Aktion wird von Monitoren mit geschlossenem Kreislauf aufgezeichnet, die in jede Zelle gepumpt werden. Der unsichtbare Herr der Domäne, Josh West, beobachtet sie und streichelt seinen Monsterschwanz, während er darauf wartet, dass intensiver und unbarmherziger Sex ausbricht. Die Lust explodiert, als Donnie Dean und Landon Conrad den fleischlichen Siedepunkt erreichen. Ohne Rasierapparat und Seife werden der Anblick und der Geruch dich zum Abspritzen bringen. Angel Rocks unerbittliche Verwüstung von Tyler Wolfs willigem Loch setzt das Gelände in Flammen. Regisseur Killian ist ein Gefangener, der von einem in Plastik eingewickelten menschlichen Leckerbissen aus seiner dunklen Ecke gelockt wird. JR Bronson, nackt und mit verbundenen Augen, ist das Festmahl, an dem sich Adam labt. Jimmy Fanz kommt aus seinem Versteck, erregt von Tommy Defendis massivem Fleisch. Jimmy lutscht wie ein Mann, der seit Jahren keinen Schwanz mehr hat, aber Tommy gibt sich nicht mit einem einfachen Blowjob zufrieden und beansprucht Jimmys hungriges Loch. Das verrückte Finale findet statt, als Trenton Ducati, ein Geschäftsmann, der am helllichten Tag benutzt wird, Zeuge des ungezügelten Sex in jedem Raum wird, bis er seine aufgestaute Lust an fünf riesigen anonymen Schwänzen auslässt und seinen Spermadurst mit einer fünffachen Gesichtsorgie stillt. Das Testosteron aller erreicht in Hole 1 die kritische Masse.

Joes Isolation wird erleichtert, als Adam Ramzi in seine Zelle gestoßen wird. Joe reagiert wie ein Löwe beim Füttern im Xxx, wirft sich auf das Opfer, beißt sich auf die Lippen und zerreißt seine Kleidung, um an seinen Schwanz zu kommen. Adams Verwirrung weicht dem wogenden Vergnügen, das Joes Mund entfesselt. Er packt Joes Schultern, wirft ihn auf das Bett und erwidert den Blowjob mit gleicher Inbrunst. Wenn Joes Schwanz härter wäre, würde er zerbrechen. Adam drückt Joes Eier und treibt seine Zunge in die Spalte zwischen seinen Brötchen. Sie liegen Bauch an Bauch, der Schweiß auf ihren haarigen Brüsten vermischt sich. Adam greift nach Joes Schwanz, zielt auf sein Loch und spießt sich mit einem einzigen Stoß darauf auf. Sie klopfen an die Stirn, Joe stößt hoch und Adam drückt zurück. Es folgen Hundestellung und Missionsstellung, ohne einen Takt zu verfehlen. Adams aufgeladene Kugeln treiben einen dicken Strom von Jisma über seinen Oberkörper. Joes Orgasmus ist nicht weniger intensiv und verstreut Spooge in einem weiten Bogen.

Tommy Defendi erleichtert sich in einem Eimer. Jimmy Fanz, der hinter einen dreckigen Duschvorhang späht, kann seinen Blick nicht von diesem riesigen Schwanz lassen. Er kriecht langsam auf Tommy zu, seine Lippen sind bereit, die letzten Tropfen einzufangen. Tommys Schwanz wird größer und härter in Jimmys Mund und die Adern pochen. Tommy knurrt, als sein Schwanz tiefer in Jimmys entschlossenen Hals sinkt. Jimmy saugt an Tommys Bällen, fast so groß wie seine Faust, und schlägt sich mit Tommys Schwanz ins Gesicht. Er blickt auf und fährt mit den Lippen über Tommys nassen Schaft.

Trenton Ducati, der für Geschäftsreisende geeignet war, wurde am helllichten Tag auf der Straße entführt und in eine dunkle Zelle mit einem leuchtenden Monitor geworfen. Wer weiß, wie lange er dort oben gestaut und zwangsernährt wurde? Er ist verwirrt und fasziniert von dem, was er auf diesem Monitor sieht: Männer, die wilden, hemmungslosen Sex haben. Seine Libido hat ihren Bruchpunkt erreicht. Er muss einen Vorgeschmack darauf haben, was er rund um die Uhr auf diesem Monitor sieht. Das Verlangen steigt in seinen Kopf. Sind die fünf anonymen Schwänze, die in seine Zelle eindringen und ihn mündlich gangbangen, echt oder sind sie Erfindungen seiner manischen, sexuellen Vorstellungskraft?

Der braun gebrannte und tätowierte Jessie Colter, bekleidet mit einem Suspensorium, Armbinden und Stiefeln, ist ganz allein im Sexclub. Er befummelt sich selbst und zerrt an seinem Schwanz, bis Jimmy Durano zu ihm kommt. Jessie leckt um den Gurt herum und an seinem Oberkörper hinunter, bis er das Suspensorium aufreißt, um Jimmys pochendes, dickes Fleisch freizulegen und es mit seinem Mund zu bearbeiten. Jimmy wickelt seinen heißen Mund um Jessies große Erektion. Diese heißen Kerle locken Drake Jaden an, der sich schnell anschließt und sein dickes Stück anbietet, das Jimmy verschlingt. Trey Turner kommt dazu, lutscht einen steifen Schwanz und streichelt die beiden anderen, wobei er seine Kehle benutzen darf. Mathew Mason, der sein Debüt in einem amerikanischen Porno gibt, macht es zu fünft, und er und Trey gehen die Reihe runter, um jeden Schwanz zu probieren. Schließlich kommt Derek Parker und alle Jungs wollen ein Stück von ihm. Sie versammeln sich um ihn in einem schwanzanbetenden Kreis, streicheln und wichsen sich gegenseitig, während sie zusehen, wie Derek von allen Jungs befummelt und sein steifer Stab gelutscht wird. Er ist gepierct, durchtrainiert, tätowiert, bärtig und behaart: genau das, wonach alle Jungs gesucht haben. Sein langer, perfekter Schwanz verdient die Aufmerksamkeit, und sie alle geben sie ihm. Derek Parker ist auf allen Vieren und nimmt Trey Turners Schwanz in seinen atemberaubenden runden Arsch. Drake Jaden liegt auf dem Rücken und lässt Mathew Mason seinen Schatz tief in sich vergraben. Jimmy Durano schiebt seinen Schwanz tief in Jessie Colters Männerloch. Jedes Paar schaut zu dem anderen rüber, erregt von der ganzen Action und dem heißen Partner, mit dem sie ficken. Mathews dicken Schwanz zu sehen, bringt Trey auf die Idee, Derek auf den Rücken zu drehen und sein Fleisch weiter hineinzuschieben. Jimmy entlockt Jessie lautes Stöhnen und Ächzen, und sie ficken alle weiter, bis sie an der Grenze sind. Trey und Jessie wollen eine Spermadusche. Sie bringen den Rest der wichsenden Jungs dazu, sich um sie herum zu versammeln und auf jede Ladung zu warten. Einer nach dem anderen entladen sie sich und Trey und Jessie werden mit Spermaflecken bedeckt.

Spencer Reed und Troy Haydon sind im Delirium, während Colin Black sie beide fickt; und Bryce Star liegt auf allen Vieren und schluckt Mathew Masons erigierten Schwanz. Mathew fährt mit seinen Händen über Bryces Hintern und erregt sein Arschloch, während Colin seinen Kumpels weiter einen bläst, bis Troy sich ihm anschließt und Spencer bedient. Der dicke Schwanz des großen Mannes gleitet durch ihre Lippen, während ihre Zungen die Länge des leckeren Schafts umspielen. Auch Mathew kommt bald an die Reihe und verschlingt Bryces Fleischmuskel. Dann xxx die fünf Männer zusammen, als Spencer und Mathew Bryce hochheben und seine Beine spreizen, damit sein Arschloch für einen kräftigen Zungenfick bereit ist. Unter Spencers Anleitung werden Troy und Colin zu wilden Bottom Feedern, die sich um Bryces wertvolles Loch streiten.

Damian Rios und Manuel DeBoxer werden von Damien Crosse für eine letzte Spiel- und Fickrunde begleitet. Als Damien Cross sich erleichtert, holt sich Manuel eine Limonade; er schluckt sie von Damien und spuckt sie wieder aus, bevor er Damian Rios küsst. Diese Aktion wird mit einigen Hardcore-Schwanzlutschen gemischt. Damien Rios geht zu Boden und bedient die anderen beiden, während Damien Crosse und Manuel ihr Gesicht lutschen. Damien Crosse lässt einen riesigen Strahl heraus, der in einem weiten Bogen in die Luft und in Manuels Mund fließt. Damian Rios beugt sich vor und lässt sich von Damien Cross ficken. Damien fickt in seinem üblichen harten und schnellen Stil und stößt in Damian Rios' Arsch. Damian hat eine Ladung und dreht sich um, um Damien Crosse damit zu bedecken, bevor er sich für eine weitere Runde Schwanz wieder nach vorne beugt. Manuel hat sich eine Ladung aufgebaut und sowohl Damien Crosse als auch Damian Rios gehen auf die Knie, um sie zu kosten. Manuel ist der nächste, der es in den Arsch bekommt. Er beugt sich vor und Damian Rios nutzt die Gelegenheit, um sein Loch vollzuspritzen. Damien Crosse schiebt seinen Schwanz in Manuel für eine schöne Runde Schwanz, bevor Damian Rios eine Runde nimmt. Nach einer Weile schießt Damien Crosse seine Ladung auf Manuel ab, bevor sowohl Damian Rios als auch Manuel ihr Sperma über Damien Crosses Gesicht abspritzen.

Ein mächtiger, reicher und attraktiver arabischer Mann ist es gewohnt, von seinem Stab wie ein König behandelt zu werden. In seinem Palast ist er von jungen, heißen Dienern umgeben, die er für seine abartigsten Fantasien einsetzt. Heute ist ein junger Diener dabei, mit Hilfe eines anderen erfahrenen Dieners das Vergnügen zu entdecken, von seinem Besitzer wie ein Sexobjekt benutzt zu werden.

Ein prächtiger Hengst duscht unter freiem Himmel in einer exklusiven Residenz. Das Männchen wölbt sich vor Muskeln und sein beeindruckender Schwanz erwacht unter dem heißen Wasser zum Leben. Ein weiteres atemberaubendes Männchen, nicht weniger beeindruckend, kommt in seiner Nähe an. Die beiden erstaunlichen Männchen fühlen sich unwiderstehlich zueinander hingezogen !

Bei dem Versuch, in der Hitze der Mittagssonne kühl zu bleiben, ruht Adam Killianrests unter einem Steinbogen, eingehüllt in eine Tunika. Er taucht die Schöpfkelle in die Urne und begießt seinen Körper und das Tuch, das ihn bedeckt. Langsam streichelt er seinen harten Schwanz. Als er das Tuch auspackt, enthüllt er seinen Schönarsch, der mit der erfrischenden Flüssigkeit überzogen ist. Francesco D'Macho tritt ein und nutzt das Wasser, um sich abzukühlen, aber es verschafft ihm wenig Erleichterung von der ständigen Hitze seiner Leistengegend. Francesco kann Adams wasserbedecktem Hintern nicht widerstehen, also geht er hinein, um die Wassertropfen aus seinem Loch zu saugen. Francesco ringt Adam mit rünstiger Hingabe, während Adam noch mehr Wasser auf sie gießt und beide in der aufsteigenden Hitze kühl hält. Adam und Francesco saugen sich gegenseitig an starren, heißen Schwänzen, während die Flüssigkeit weiter über sie läuft und von ihren Körpern tropft. Dann beugt Adam Francesco über einen großen Tontopf und schiebt seinen fetten Schwanz in Francescos williges Loch. Adam reitet auf Francescos Arsch und öffnet ihn für härteres Zuschlagen, während Francesco mit gierigem Vergnügen zurückstößt. Francesco steigert sich mit gieriger Gier und zieht Adam auf die Kante. Langsam fickt er Adam von hinten und schlägt ihn gut und hart. Die Gier ist ansteckend, denn Adam hat wieder einmal seine Chance, Francesco in den Arsch zu ficken, und fickt ihn auf seinem Rücken. Francesco fickt Francesco hart und lange, Francesco stöhnt vor Vergnügen, als er seinen harten, fetten Schwanz streichelt. Adam nimmt Fahrt auf und schlägt ihn härter, wiederholt die lauten Schläge auf die Haut und steigert ihr Stöhnen vor Ekstase. Francesco wichst wild mit seinem Schwanz, während er eine Ladung seines arabischen Samens über seinen behaarten Oberkörper schießt. Adam zieht seinen Schwanz heraus und fügt noch mehr Sperma hinzu, das über Francesco schmilzt... Mit Schweiß, Wasser und Sperma bedeckt, küsst Adam Francesco leidenschaftlich und ist endlich in der Lage, die Hitze zwischen ihnen zu löschen.

Ein leerer Palast, ein heißer Tag und ein einsamer arabischer Prinz... Das verlangt nach etwas Gesellschaft. Ein muskulöser Mann, der im Dorf lebt, wird gerufen, um den geilen Prinzen zu unterhalten. Wenn der Prinz etwas will, bekommt er es einfach. Der männliche Metzger wird zum Sexspielzeug und überlässt seine Löcher dem mächtigen Gastgeber !