Geschützt vor der brennenden Sonne legt sich Damien Crosse zurück und genießt seine Wasserpfeife. Er zieht Rauch in seine Lungen, atmet langsam aus und genießt das Gefühl. Bruno Bond gesellt sich zu Damien und sitzt zu seinen Füßen, als Damien ihm den Wasserpfeifenschlauch überreicht. Bruno starrt Damien aufmerksam in die Augen, während er tief aus der Pfeife zieht. Während er Damiens Schwanz befummelt, wird klar, dass er mehr will als nur an der Wasserpfeife saugen. Bruno wechselt zwischen Damiens Schwanz und der Wasserpfeife und bläst Rauch aus seinen Nasenlöchern, während er Damiens Schlauch einatmet. Brunogets Damiens Schwanz ist ganz nass, er saugt langsam und tief. Dann hebt er Damiens Beine an und sticht seine Zunge tief in das haarige Loch, wodurch er nach mehr stöhnen muss. Nachdem Damien gewartet wurde, greift er an, indem er Bruno von hinten besteigt und seinen dicken Schwanz tief in Brunos behaarten Arsch steckt. Brunos Gesicht zeigt eine Mischung aus Schmerz und unermesslichem Vergnügen, als Damien seinen Arsch wild reitet. Die beiden ficken hart und lang, bilden Schweißperlen, die bald ihren Körper bedecken. Bruno legt sich dann wieder auf den Perserteppich und die Kissen, während Damien sein Loch mit seinem Werkzeug füllt. Er zeigt keine Gnade und schiebt sein dickes Mitglied in Brunos enges rosa Loch. Bruno kann gar nicht genug bekommen. Bald reitet er auf dem dicken Pony und beobachtet Damiens eigene zunehmende Freude, während er reitet. Das Tempo wird beschleunigt, als Bruno beim rhythmischen Reiten mit dem Hengsthahn ausbricht und Damien mit seinem Sperma überschüttet. Bruno steigt ab und schlingt seine haarigen, verschwitzten Eier hoch, während Damien mit seinem Luststick zuckt, bis auch er am ganzen Körper explodiert. Sie verschmelzen in der Hitze und in der Luft miteinander und werden eins.

Steve Cruz und Damien Cross machen unter der Dusche rum. Ihre Zungen spielen Spiele, während ihre Schwänze steinhart und bereit für Action werden. Steve macht den Anfang und Damien geht schnell auf die Knie und nimmt alles, was Steve ihm anbietet, in seinen Mund und seine Kehle. Steve, der jetzt für Falcon Regie führt und immer noch als Darsteller für Raging Stallion arbeitet, ist einer der größten Pornostars der Welt. Sein strammer Körper ist mit Haaren bedeckt und seine Energie ist nicht zu toppen (obwohl wir das von seinem Arsch nicht behaupten können). Damien ist ein heißer, kleiner Muskelmann, der es liebt, sich schmutzig zu machen. WS ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Als er Steves heiße Flüssigkeit schluckt und ausspuckt, kann man die Freude in seinen Augen und die Härte seines Schwanzes sehen. Steve duscht ihn, und es tropft über seinen Bart und auf Damiens behaarte Brust. Sobald Steve fertig ist, ist er an der Reihe. Damien steht auf und duscht Steven, der sich bückt, um seinen Arsch zu spreizen und eine Ladung in sein Arschloch zu bekommen. Die Nässe füllt seine Arschritze und Damien taucht ein, um sie aufzusaugen und einen schönen Geschmack von Arsch auf seinen Lippen zu haben. Auf diese Aktion folgt eine schöne lange orale Szene. Damien bedient Steve, indem er seinen Schwanz zunächst mit Begeisterung vom Kopf bis zu den Eiern bearbeitet. Steves dicker Schwanz füllt Damiens Kehle aus, während Steve vor Vergnügen stöhnt und ächzt. Als Damien sich zurücklehnt, um an die Reihe zu kommen, spuckt und schluckt Steve und bearbeitet eifrig Damiens großen Schwanz. Damien schießt seine Ladung ab, das Sperma bedeckt Stevens Gesicht und tropft von seinem Gesichtshaar. Steve folgt und bedeckt den Boden mit Sperma.

Scott Tanner und Damian Rios knutschen im Wald, während Manuel DeBoxer zuschaut. Scotts massiver Schwanz drückt gegen seine Jeans und Damian geht hinunter, um ihn zu kosten. Scott hat einen Monsterschwanz, lang und fett, und Damian leckt und lutscht ihn, wobei er den großen Schaft von den Eiern bis zur Spitze auf und ab bearbeitet. Während Scott und Damian sich aufregen, kommt Manuel dazu und bearbeitet abwechselnd den einen und dann den anderen Schwanz. Manuel ist ein heißer Ficker; ein schöner, straffer, muskulöser Körper mit einer schönen Haarpracht von den Beinen bis zur Brust und über den ganzen Arsch. Als er beide Männer leckt, ziehen sie sich aus und enthüllen die Muskeln hinter ihren Kleidern. Als die orale Aktion weitergeht, verwandelt sich das, was anfangs wie eine Pause aussieht, in eine Spielszene. Damian öffnet seinen Mund weit für Manuel und Scott. Manuel liegt abwechselnd auf den Knien und lutscht und schluckt von beiden Männern. Die Action steigert sich immer mehr, bis die drei Männer sich gegenseitig ficken. Damian übernimmt die Rolle des Bottom, während Manuel ihn mit seinem Schwanz füttert. Manuel lehnt sich dann für ein paar gute Runden zurück. Damian wärmt seinen Arsch auf und fickt ihn eifrig. Manuel nimmt dann Scotts massiven Schwanz in seinen Arsch, während er Damian einen bläst. Scott und Damian füttern Manuel mit ihren Ladungen, dann bläst er über den ganzen Boden.

Der knallharte Mathew Mason hat seinen dicken Schwanz fest in Drake Jadens heißem, runden Arsch, und Jimmy Duranos Koksdosenschwanz dehnt sich in Drakes Mund. Die durchtrainierten Kerle Mathew und Jimmy können nicht genug von dem unersättlichen Drake bekommen. Sie benutzen ihn als ihr Fickspielzeug, und er ist mehr als glücklich, alle seine Löcher gefüllt zu haben. Er hüpft und wippt, während die beiden Angreifer ihre steifen Schwänze unerbittlich abliefern, Drake ist im Bottom-Himmel. Drake setzt sich auf Jimmys dicken Schwanz, springt rüber zu Mathew und dann wieder auf Jimmy. Drakes Loch wird in alle Richtungen gedehnt und er ist eindeutig in Ekstase. Gerade als man denkt, dass er nicht mehr kann, legt sich dieser Power Bottom zurück und hebt sein Bein auf Jimmys Schulter, um noch mehr Schläge von dem Latino zu bekommen. Während Jimmy zustößt, stopft Mathew mehr Schwanz in Drake. Drakes heißes Loch erregt Jimmy so sehr, dass er abspritzen muss und Sperma über Drakes haarige Bauchmuskeln spritzt.Jimmys erregter Orgasmus löst eine Kettenreaktion aus: Drake entlädt sich und Mathew spritzt kurz darauf ab.

Soldaten sind auf einander angewiesen, wenn es um ihr Überleben geht. Der Zusammenhalt zwischen den Männern ist der Schlüssel zum Zusammenhalt der Einheit - und der wichtigste Aspekt der militärischen Ausbildung. Die Aufgabe des Drill-Sergeants ist es, aus Zivilisten Kriegsmaschinen zu machen. Durch Einladungen, Drohungen, Einsatz und Belohnungen führen die Drill Sergeants ihre GRUNTS durch den Parcours und bringen ihnen die Fähigkeiten bei, die sie zum Überleben brauchen. GRUNTS ist die Geschichte dieser Männer - von Sergeants und Soldaten, die tun, was nötig ist, um zu bekommen, was sie wollen.

Zurück in der Freizeithalle, macht Sergeant'Hole' seinem Namen alle Ehre. JakeDeckard fickt gerade Trey Casteel durch, als Ricky Sinz von einer nächtlichen Zigarette zurückkommt. Die beiden Sergeants übernehmen die Kontrolle und reißen Trey auseinander, während sie ihn fast gegen seinen Willen penetrieren. Trey nimmt mehr Gebrauch von seinen befehlshabenden Offizieren, als sie sein Loch aufreißen. Die Unteroffiziere halten ihn fest, spucken ihn an und benutzen Billardstöcke, um ihn am Boden zu halten und gefügig zu machen. Trey wird erstaunlich aggressiv gevögelt, wÃ?hrend die beiden Feldwebel ihn abwechselnd ficken. Während der eine fickt, schreit und spuckt der andere und hält Trey mit seinem ganzen Körpergewicht gegen den Tisch. Diese Szene ist übertrieben aggressiv und die Action hier ist wie nichts jemals zuvor gesehen. Als die Sergeants abspritzen, lassen sie Trey bedeckt und allein, um sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Trey schießt und legt sich gequetscht und geschlagen zurück.

Ein muskulöser schwarzer Kerl in Leder wichst sich langsam seinen großen Schwanz, während er einen atemberaubenden weißen Meister beobachtet. Er reibt seinen Schwanz, während er seine Brustwarzen kneift. Der schwarze Hengst kann nicht anders, als zu kommen und den dominanten Mann zu verehren. Er kniet sich hin und beginnt, den schönen weißen Schwanz zu lecken und zu saugen. Sein Arsch ragt heraus, perfekt eingerahmt in ein Paar lederne Jockstraps, bereit, von dem geschickten Hengst benutzt zu werden.

Vor zwei Jahren traf ein erhabener schwuler Junge ein Alpha-Männchen. Ein Alpha-Männchen ist der Anführer des Rudels, ein überlegenes Wesen, männlich und selbstbewusst, begehrt von allen, die seinen Schutz suchen oder ihm dienen müssen. Als sie sich vor Jahren zum ersten Mal trafen, sah ihn das dominante Männchen an und sagte ihm, er solle erst einmal Muskeln aufbauen, bevor er zu ihm zurückkäme. Erst dann würde er in Betracht ziehen, seine Muschi zu ficken. Jetzt, verwandelt, muskulös und stark, freut er sich darauf, den Mann seiner Träume zu befriedigen. Den, hinter dem jeder her ist: Das perfekte Alpha-Männchen!

Eine mythische Szene zwischen zwei internationalen Pornostars für nicht weniger als 30 Minuten dampfend-heiße Fick-Action. Rafael Alencar, der superharte brasilianische Hengst, dominiert den berühmten François Sagat. Er gibt eine Reihe von Befehlen, während er vor dem vor ihm knienden Kerl stöhnt. Für Sagat ist es unmöglich, dem Latino-Top zu widerstehen! Er scheint in Trance zu sein, während er seinen großen erigierten Schwanz anbetet und zeigt, wie sehr er gefickt werden will! Der hingebungsvolle französische Pornostar wird sich noch lange an den Tag erinnern, an dem er von Rafael Alencar durchgefickt wurde, und das werden wir auch!

Das ist sicher, dieser Typ liebt Schwänze und je mehr er bekommt, desto mehr will er. Beobachte seine schweinischen Augen, wenn er vor dem harten Schwanz seines Latino-Freundes kniet und Du wirst verstehen, dass er ein Blow-Job Experte ist! Als er damit beschäftigt ist, tief in den Hals zu blasen, bettelt er bald um mehr und der Latino-Typ ruft einen Kumpel herbei, um zu versuchen, die junge Schlampe zu füllen. Aber es braucht einen dritten Kumpel mit einem harten Schwanz, um den hungrigen haarigen Jungen zu befriedigen, der am Ende unter drei warmen Cumshots wichst.

Jemand klopft an die Tür. Er hat vorhin einen heißen, muskulösen Daddy kontaktiert. Er steht vor der Tür und ist bereit, hereinzukommen und zu spielen. Der Kerl, der ihn angerufen hat, ist ein gut gebauter, glatter Latino in den späten 20ern. Er liebt reife Kerle. Eine Sache ist unklar: wer ist oben, wer ist unten? Eine andere Sache ist sehr klar: beide wollen ein Loch ficken! Schau dir das an!

Ein bärtiger Kerl mit einer tiefen, dominanten Stimme hat sich ein kleines Schweinchen gesucht, das willig und gehorsam ist. Dem älteren Hengst folgend, wird das kleine Schwein von seinem Meister gefügig gemacht und folgt jedem Befehl. Der Meister will gelutscht, gefingert, gefistet werden, er will, dass sein Schweinchen seine Pisse nimmt, sie trinkt, damit duscht. Der Sexsklave führt diese Befehle aus, seine gummibehandschuhte Hand dringt in das Loch seines Meisters ein, seine ganze Faust wird von dem erfahrenen Hengst geschluckt...Dann steht der Meister auf und positioniert sein Schwein auf dem Stuhl, um sein kleines rosa Loch zu fisten!