Il giovane Johny Cruz si sta cambiando in palestra mentre il suo compagno lo lascia e Johny, ancora sudato dall'allenamento respira l'odore dello spogliatoio, si accende mentre si spoglia lentamente, strofinando la sua pelle umida, i peli del petto tagliati fino ai boxer sporgenti, immaginando che il suo compagno di palestra sia tornato nella stanza e gli stia dando un ultimo allenamento per la giornata. Come per magia, la testa di pelle di Jason è tornata, il suo corpo alto e magro, nudo e pronto per l'azione, anche il suo grosso cazzo è solido come una roccia e pronto, per l'immediato apprezzamento di Johny! Alzando il culo in aria, Johny offre il suo culo all'impiccato magro e viene subito preso e viene girato e scopato in ogni posizione possibile, non ne ha mai abbastanza! Quasi facendo cadere i locekrs mentre scopano, JOhny spara mentre Jason è in profondità, e Jason non riesce a trattenere la sensazione del culo di Johny che si stringe mentre sborra, tira fuori e unisce il suo sperma con il suo, dando a Johny un rivestimento completo di sperma, mescolandolo con il sudore già versato da lui.