Drake Masters tropieza con dos turistas cachas, Teddy Torres y Max Duro, en la calle y decide invitarlos a casa para poder divertirse con ellos. Drake no pierde el tiempo y se pone de rodillas para servir a los dos sementales fornidos. Se mete las dos pollas duras por la garganta mientras su propia polla monstruosa crece en su mano. Drake ama toda la polla en su boca, pero quiere un sabor de Teddy peluda burbuja-culo y se inclina el semental desaliñado para comer el culo. Cuando el culo de Teddy esta bien abierto, Drake desliza su polla super dura dentro del peludo semental y se la folla, haciendo que Teddy gruña y gima con cada empuje de la polla de Drake. Max se une y mete su polla en la boca de Teddy para taparle la cara mientras él y Drake escupen a Teddy. Max quiere más, y pronto ofrece su propio agujero peludo para tomar su turno de ser arado por Drake. Drake le da al semental lo que quiere hasta que Teddy vuelve a ofrecer su agujero. Esta vez es el turno de Max de dársela a su amigo y mete su gran polla hasta el fondo del culo de Teddy. Se siente increíble para Max y bombea más y más rápido hasta que está listo para estallar. Se saca y deja que el semen vuele mientras se descarga por todo el velludo estómago de Teddy. La visión de Max rompiendo su nuez es exactamente lo que Drake necesita para enviarlo sobre el borde. Con la cabeza de Teddy en una mano, y su polla palpitante en la otra, Drakes se suelta y cubre la cara de Teddy con una enorme y cremosa carga de semen.

El enorme y malvado Ray Diesel se inclina hacia atrás en su sórdida guarida sexual, masajeando su enorme polla mientras espera a que aparezca su blanco y caliente culo. Cuando le oye llegar, se pone su pasamontañas, manteniendo su cara en el aire, ¡por ahora! Alimentando a Max Duro, el hambriento cabeza de piel, con su enorme polla, Max hace todo lo posible por cogerlo todo, pero no llega ni a la mitad. El grosor de su carne es otra cosa, y la mezcla de escupitajos y goma de mascar tampoco ayuda a deslizarla por su garganta. Empujando al cachorro peludo sobre sus rodillas, Ray se prepara para mostrarle al hombre como tomarlo hasta las bolas, y deslizándose en ese culo peludo, ¡hace el truco! Dando vueltas al hombre de un lado a otro para conseguir el ángulo correcto, lo encuentran mientras Max está cabeza abajo y pronto lanza una enorme carga blanca sobre sí mismo, llena de deliciosa polla negra. Ray añade a esto una carga tan grande como su polla sobre el pecho peludo y la barba de Max.