Drake Masters si imbatte per strada in due turisti in calore, Teddy Torres e Max Duro, e decide di invitarli a casa per divertirsi un po' con loro. Drake non perde tempo e si mette in ginocchio per servire i due stalloni muscolosi. Prende entrambi i cazzi duri in gola mentre il suo cazzo mostruoso cresce nella sua mano. Drake ama tutti i cazzi in bocca, ma vuole assaggiare il culo peloso di Teddy e piega lo stallone trasandato per mangiargli il culo. Quando il buco del culo di Teddy è bello aperto, Drake infila il suo cazzo super duro nello stallone peloso e lo stantuffa, facendo grugnire e gemere Teddy a ogni spinta del cazzo di Drake. Max si unisce e infila il suo cazzo nella bocca di Teddy per tappargli la faccia mentre lui e Drake sputano su Teddy. Max vuole di più e presto offre il suo buco peloso per farsi stantuffare da Drake. Drake dà allo stallone ciò che desidera, finché Teddy non offre ancora una volta il suo buco. Questa volta tocca a Max darla al suo amico e sbatte il suo grosso cazzo in profondità nel culo di Teddy. Max prova una sensazione incredibile e pompa sempre più velocemente finché non è pronto a esplodere. Si tira fuori e lascia volare lo sperma che scarica sullo stomaco peloso di Teddy. La vista di Max che si fa esplodere è esattamente ciò di cui Drake ha bisogno per mandarlo fuori di testa. Con la testa di Teddy in una mano e il suo cazzo pulsante nell'altra, Drakes si lascia andare e ricopre la faccia di Teddy con un enorme carico di sborra.

L'enorme cazzo di Ray Diesel si appoggia nella sua squallida tana del sesso, massaggiando il suo enorme cazzo mentre aspetta che arrivi il suo culo bianco e arrapato. Mentre lo sente arrivare, si mette il passamontagna, mantenendo la faccia anonima, per ora! Dando da mangiare alla pelle affamata di Max Duro il suo enorme cazzo, Max fa del suo meglio per prenderlo tutto, ma non arriva nemmeno a metà strada ! Lo spessore della sua carne è un'altra cosa, e il mix di sputo e pre-cum non aiuta a farglielo scivolare giù per la gola! Spingendo il cucciolo peloso sulle ginocchia, Ray si prepara a mostrare all'uomo come prendere le palle in profondità, e scivolando in quel culo peloso, fa il suo dovere! Capovolgendo l'uomo in questo modo e che per ottenere l'angolo giusto, lo trovano come Max è a testa in giù e presto sprizza un enorme carico bianco su se stesso - pieno di delizioso cazzo nero. Ray aggiunge a questo con un carico grande come il suo cazzo su tutto il petto peloso e la barba di Max!