Drake Masters stolpert auf der Straße über zwei gutaussehende Touristen, Teddy Torres und Max Duro, und beschließt, sie nach Hause einzuladen, damit er sich mit ihnen vergnügen kann. Drake verschwendet keine Zeit und geht auf die Knie, um die beiden kräftigen Kerle zu bedienen. Er nimmt beide harte Schwänze in seine Kehle, während sein eigener Monsterschwanz in seiner Hand wächst. Drake liebt all die Schwänze in seinem Mund, aber er will auch Teddys haarigen Hintern probieren und beugt sich über den schmuddeligen Kerl, um seinen Arsch zu lecken. Als Teddys Arschloch schön geöffnet ist, schiebt Drake seinen superharten Schwanz in den haarigen Hengst und stößt zu, so dass Teddy bei jedem Stoß von Drakes Schwanz grunzt und stöhnt. Max kommt dazu und schiebt seinen Schwanz in Teddys Mund, um sein Gesicht zu stopfen, während er und Drake Teddy mit Spucke verwöhnen. Max will mehr, und bald bietet er sein eigenes haariges Loch an, um seinerseits von Drake gepflügt zu werden. Drake gibt dem Hengst, was er begehrt, bis Teddy erneut sein Loch zur Verfügung stellt. Diesmal ist Max an der Reihe und stößt seinen großen Schwanz tief in Teddys Arsch. Es fühlt sich fantastisch an und Max pumpt schneller und schneller, bis er bereit ist zu spritzen. Er zieht seinen Schwanz heraus und entlädt sich auf Teddys behaarten Bauch. Der Anblick von Max, wie er seine Nuss sprengt, ist genau das, was Drake braucht, um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Mit Teddys Kopf in einer Hand und seinem pochenden Schwanz in der anderen, lässt Drake los und bedeckt Teddys Gesicht mit einer riesigen, cremigen Ladung Sperma.

Der riesige schwanzgeile Ray Diesel lehnt sich in seiner schäbigen Sexhöhle zurück und massiert seinen riesigen Schwanz, während er darauf wartet, dass sein geiler weißer Arsch auftaucht. Als er ihn kommen hört, zieht er seine Sturmhaube an und hält sein Gesicht vorerst noch an ! Er füttert den hungrigen Hautkopf Max Duro mit seinem riesigen Schwanz, Max tut sein Bestes, um alles zu nehmen, aber er reicht nicht einmal bis zur Hälfte ! Die Dicke seines Fleisches ist etwas anderes, und die Mischung aus Spucke und Vorfleisch hilft ihm auch nicht wirklich dabei, es in seine Kehle zu schieben ! Ray schiebt das behaarte Jungtier auf die Knie und macht sich bereit, dem Mann zu zeigen, wie man seine Eier tief in den Arsch schiebt. Sie drehen den Mann hin und her, um den richtigen Winkel zu finden, und finden ihn, als Max den Kopf nach unten streckt und bald eine riesige weiße Ladung über sich selbst spritzt - voll mit köstlichem schwarzen Schwanz. Ray fügt noch eine Ladung von der Grösse seines Schwanzes über Max' pelzige Brust und Bart hinzu !