德雷克-马斯特斯（Drake Masters）在街上偶遇两位帅气的游客泰迪-托雷斯（Teddy Torres）和马克斯-杜罗（Max Duro），决定邀请他们回家，与他们一起寻欢作乐。德雷克没有浪费时间，跪在地上为这两个壮汉服务。他把两根硬梆梆的鸡巴都塞进了喉咙，而他自己的怪兽鸡巴也在手中不断膨胀。德雷克喜欢嘴里的鸡巴，但又想尝尝泰迪毛茸茸的大屁股，于是把这个邋遢的种马弯下腰来吃他的屁股。当泰迪的屁眼张开后，德雷克将自己超硬的鸡巴插入多毛种马的屁眼里，猛烈地抽插起来，德雷克的鸡巴每次插入都会让泰迪发出哼哼声和呻吟声。麦克斯也加入进来，他把自己的鸡巴塞进泰迪的嘴里，堵住他的脸，他和德雷克一起对泰迪进行唾液烧烤。麦克斯想要更多，很快他就献出自己的毛茸茸的小穴，让德雷克轮番耕耘。德雷克给了这个种马他渴望的东西，直到泰迪再次献出他的洞。这次轮到麦克斯给他的兄弟了，他把自己的大鸡巴深深地插入泰迪的屁眼里。麦克斯感觉棒极了，他抽插得越来越快，直到准备好吹箫。他抽出老二，精液飞溅，射满了泰迪毛茸茸的肚子。麦克斯破处的情景正是德雷克所需要的，让他欲罢不能。德雷克一手抱着泰迪的头，一手握着他跳动的阴茎，一泄如注，大量的精液喷洒在泰迪的脸上。

Tegan Zayne 偷偷溜进一家偷窥店，观看 Drake Masters 跳脱衣舞。泰根将自己的硬币投进包间，以便在两个色狼掏出阴茎开始抚摸时，能一直看到德雷克。当泰根终于把足够的钱投进亭子里时，德雷克才松了口气，允许泰根从窗户走出去。泰根拿出剩下的钱，要求德雷克狠狠地、深深地干他。德雷克高兴地举起肿胀的鸡巴，深深地插入泰根毛茸茸的洞里。身材魁梧的德雷克在泰根邋遢的屁股后面猛烈地抽插了几下，然后坐下来让泰根接替他的工作。泰根迫不及待地跳上德雷克的大肉棒，尽情驰骋，屁股深处的每一寸肉都让他呻吟不已、哼声连连。泰根屁股里塞满的鸡巴把他推向高潮，释放出他的荷尔蒙。德雷克的睾丸还深深地插在泰根的屁眼里，泰根的精液喷洒在地板上。坚果之后，泰根还想再来点德雷克，于是跪在这个毛茸茸的大块头面前，张大嘴巴，准备接受他的精液。泰根命令德雷克 "给这胡子上色"，德雷克按照泰根的要求完成了这一过程。德雷克在泰根的脸上和嘴里喷射出大量的精液，然后两人站起身来，用一个黏糊糊的吻分享德雷克的精液。