Drake Masters si imbatte per strada in due turisti in calore, Teddy Torres e Max Duro, e decide di invitarli a casa per divertirsi un po' con loro. Drake non perde tempo e si mette in ginocchio per servire i due stalloni muscolosi. Prende entrambi i cazzi duri in gola mentre il suo cazzo mostruoso cresce nella sua mano. Drake ama tutti i cazzi in bocca, ma vuole assaggiare il culo peloso di Teddy e piega lo stallone trasandato per mangiargli il culo. Quando il buco del culo di Teddy è bello aperto, Drake infila il suo cazzo super duro nello stallone peloso e lo stantuffa, facendo grugnire e gemere Teddy a ogni spinta del cazzo di Drake. Max si unisce e infila il suo cazzo nella bocca di Teddy per tappargli la faccia mentre lui e Drake sputano su Teddy. Max vuole di più e presto offre il suo buco peloso per farsi stantuffare da Drake. Drake dà allo stallone ciò che desidera, finché Teddy non offre ancora una volta il suo buco. Questa volta tocca a Max darla al suo amico e sbatte il suo grosso cazzo in profondità nel culo di Teddy. Max prova una sensazione incredibile e pompa sempre più velocemente finché non è pronto a esplodere. Si tira fuori e lascia volare lo sperma che scarica sullo stomaco peloso di Teddy. La vista di Max che si fa esplodere è esattamente ciò di cui Drake ha bisogno per mandarlo fuori di testa. Con la testa di Teddy in una mano e il suo cazzo pulsante nell'altra, Drakes si lascia andare e ricopre la faccia di Teddy con un enorme carico di sborra.

Tegan Zayne si infila discretamente in un peepshow per guardare Drake Masters fare uno spogliarello. Tegan inserisce le sue monete nella cabina per mantenere una visione costante di Drake mentre entrambi gli stalloni arrapati tirano fuori i loro cazzi e iniziano ad accarezzarsi. Quando Tegan finalmente immette abbastanza denaro nella cabina, Drake cede e permette a Tegan di passare attraverso la finestra. Tegan offre il resto dei suoi soldi e chiede a Drake di scoparlo duramente e profondamente. Drake offre volentieri il suo cazzo gonfio e lo infila in profondità nel buco peloso di Tegan. Lo stallone strappato martella il culo trasandato di Tegan da dietro prima di sedersi e lasciare che Tegan si occupi del lavoro. Tegan salta avidamente sul grosso palo di Drake e lo cavalca, gemendo e grugnendo per ogni centimetro piantato in profondità nel suo culo. Tutto il cazzo infilato nel culo di Tegan lo spinge a raggiungere l'orgasmo e a rilasciare il suo carico. Con Drake ancora con le palle nel suo buco, Tegan ricopre il pavimento con un'esplosione di sperma. Dopo aver dato di matto, Tegan vuole ancora un po' di Drake e si inginocchia davanti al peloso fusto con la bocca aperta, pronta a ricevere il suo carico. 'Dipingi questa barba', ordina Tegan, mentre Drake conclude la sessione facendo come gli è stato detto. Drake scarica un carico mostruoso sulla faccia e sulla bocca di Tegan prima che gli stalloni si alzino e condividano lo sperma di Drake con un bacio sciatto e appiccicoso.