Drake Masters stolpert auf der Straße über zwei gutaussehende Touristen, Teddy Torres und Max Duro, und beschließt, sie nach Hause einzuladen, damit er sich mit ihnen vergnügen kann. Drake verschwendet keine Zeit und geht auf die Knie, um die beiden kräftigen Kerle zu bedienen. Er nimmt beide harte Schwänze in seine Kehle, während sein eigener Monsterschwanz in seiner Hand wächst. Drake liebt all die Schwänze in seinem Mund, aber er will auch Teddys haarigen Hintern probieren und beugt sich über den schmuddeligen Kerl, um seinen Arsch zu lecken. Als Teddys Arschloch schön geöffnet ist, schiebt Drake seinen superharten Schwanz in den haarigen Hengst und stößt zu, so dass Teddy bei jedem Stoß von Drakes Schwanz grunzt und stöhnt. Max kommt dazu und schiebt seinen Schwanz in Teddys Mund, um sein Gesicht zu stopfen, während er und Drake Teddy mit Spucke verwöhnen. Max will mehr, und bald bietet er sein eigenes haariges Loch an, um seinerseits von Drake gepflügt zu werden. Drake gibt dem Hengst, was er begehrt, bis Teddy erneut sein Loch zur Verfügung stellt. Diesmal ist Max an der Reihe und stößt seinen großen Schwanz tief in Teddys Arsch. Es fühlt sich fantastisch an und Max pumpt schneller und schneller, bis er bereit ist zu spritzen. Er zieht seinen Schwanz heraus und entlädt sich auf Teddys behaarten Bauch. Der Anblick von Max, wie er seine Nuss sprengt, ist genau das, was Drake braucht, um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Mit Teddys Kopf in einer Hand und seinem pochenden Schwanz in der anderen, lässt Drake los und bedeckt Teddys Gesicht mit einer riesigen, cremigen Ladung Sperma.

Tegan Zayne schlüpft diskret in eine Peepshow, um Drake Masters bei einem Striptease zuzusehen. Tegan wirft seine Münzen in die Kabine, um Drake ständig im Blick zu haben, während die beiden geilen Kerle ihre Schwänze herausziehen und zu streicheln beginnen. Als Tegan schließlich genug Geld in die Kabine einwirft, gibt Drake nach und erlaubt Tegan, durch das Fenster zu treten. Tegan bietet den Rest seines Geldes an und verlangt, dass Drake ihn hart und tief fickt. Drake bietet freudig seinen geschwollenen Schwanz an und schiebt ihn tief in Tegans haariges Loch. Der durchtrainierte Hengst stößt von hinten in Tegans struppigen Arsch, bevor er sich zurücklehnt und Tegan die Arbeit überlässt. Tegan hüpft eifrig auf Drakes großen Pfahl und reitet los, stöhnt und grunzt bei jedem Zentimeter, der tief in seinem Arsch steckt. Der ganze Schwanz, der in Tegans Arsch steckt, treibt ihn zum Höhepunkt und lässt seine Ladung ab. Mit Drake immer noch Bälle tief in seinem Loch, Tegan beschichtet den Boden mit einer Explosion von cum. Nachdem er durchgedreht ist, will Tegan immer noch mehr von Drake und kniet sich vor dem haarigen Kerl mit weit geöffnetem Mund hin, bereit, seine Ladung zu empfangen. Streich den Bart", befiehlt Tegan, während Drake die Session beendet, indem er tut, was ihm gesagt wird. Drake entlädt eine Monsterladung über Tegans Gesicht und Mund, bevor die beiden aufstehen und Drakes Sperma mit einem schmierigen, klebrigen Kuss teilen.